口座移管後のTHEOサービスについて
2021年1月19日（火）
- THEOマイページはこれからも利用できるのか。
THEOマイページは口座移管後もご利用いただけます。
- THEOアプリはこれからも利用できるのか。
THEOアプリは口座移管後もご利用いただけます。
- THEOアプリやTHEOマイページに利用するログインIDやパスワードは変わるか。
変わりません。THEO+ docomoの場合、ｄアカウントでのログインもこれまで通り可能です。
- THEO+［テオプラス］を利用しているが、サービスは継続されるのか。
THEO+［テオプラス］のサービスはこれまで通りご利用いただけます。
- 口座移管後、運用方針の変更はどこでおこなうのか。
口座移管後も引き続き、THEOのマイページから変更が可能です。
- THEOの運用に変更はあるのか。運用面で不利益になるようなことはないか。
THEOの運用につきましては、原則、これまで同様のサービス内容が維持される予定です。
- 2021年の特定口座の源泉徴収についてはどのような取り扱いになるのか。
2021年の特定口座における源泉徴収については、1月から7月の当社での取引と8月以降のＳＭＢＣ日興証券での取引が通算されます。また、既にＳＭＢＣ日興証券に特定口座を保有されているお客さまはTHEO以外のＳＭＢＣ日興証券のお取引と、THEOの取引が通算されます。
- THEOの手数料に変更があるのか。
THEOの運用に係る手数料はTHEO Color Palletteも含めて、一切変更ございません。
また、入金や出金における手数料にも変更はございません。
日興証券口座から銀行口座への出金の際にも手数料はかかりません。- 口座移管後は、ＳＭＢＣ日興証券の証券口座からTHEOに入金することはできるようになるか。
ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」からTHEOへの振替手続を可能とする予定です。
- クイック入金サービスに変更はあるのか。
クイック入金サービスのご利用方法に変更はございません。
- ドコモ口座入金に変更はあるのか。
ドコモ口座入金に変更はございません。
- 銀行口座振込（バーチャル口座、地銀入金）に変更はあるのか。
ご利用方法に変更はございません。振込先の口座番号が変更になる可能性がありますので、決定次第、ご連絡いたします。
- THEO積立に変更はあるのか。
2021年8月分より毎月5日付の引落しを停止させていただきます。 引落日を5日とされているお客さまは2021年7月中旬までにTHEOマイページより引落日の変更をいただく必要があります。
※引落日5日の設定のままですと、2021年8月の引落しが実行されません。その場合、THEO Color Paletteの積立の条件も未充足となりますので、お早目の変更をお願いいたします。- 口座移管後、THEO積立の内容を変更する場合にはどこから手続するのか。
引き続きTHEOマイページから変更が可能です。
- 出金方法に変更はあるのか。
出金（ETF売却）指示はこれまで同様THEOマイページからいただけます。 ETFを売却した資金については、今後出金先が銀行口座やドコモ口座ではなく、ＳＭＢＣ日興証券の証券口座となります。銀行口座に出金する場合には、別途日興イージートレードから送金指示をしていただく必要がございます。
※2021年1月現在ＳＭＢＣ日興証券ではオンラインによる出金先銀行口座のお届けの受付を中止しており、書面でのお手続きが必要となり、日数が掛かっております。THEOで登録いただいている出金先銀行口座はＳＭＢＣ日興証券に引き継がれますので、事前にTHEOマイページから出金先銀行口座のご登録をお願いいたします。- 出金にかかる日数に変更はありませんか。
THEOからＳＭＢＣ日興証券の証券口座へ出金にかかる日数はこれまでと変更はなく、営業日15時までに出金申請をいただいた場合は、3-7営業日後に反映されます。
また、ＳＭＢＣ日興証券の証券口座からお客さまの銀行口座へのお振込みは、最短当日で可能です。（ゆうちょ銀行をご利用の場合は最短で翌営業日となります。）- 直接銀行口座やドコモ口座に出金ができなくなるというのは不便だ。
申し訳ございません。 ご不便をおかけしますが、今回は証券口座を介しての出金をしていただく形となります。 ＳＭＢＣ日興証券の証券口座から銀行口座への出金は最短当日で対応が可能です。
- 氏名、住所などが変更になった場合、今後はどのような手続きが必要となるのか。
ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」よりＳＭＢＣ日興証券にお届けいただくことになります。（当社へのお届出は不要となります）
なお、メールアドレスにつきましてはTHEOマイページへのログインIDとなっていることから、引き続き当社にて管理いたしますので、変更のお手続はTHEOマイページより承ります。- THEOの取引に関する報告書等は引き続きTHEOのマイページから参照できるのか。
THEOの運用に関するレポートにあたる「運用報告書」とTHEOの運用報酬（手数料）に関する「運用報酬のお知らせ」は引き続き、THEOのマイページからご参照可能です。
その他のETFの取引に関する帳票や配当金に関する下記の報告書等は、過去分も含めて、今後はＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」からご参照いただく形となります。
①特定口座年間取引報告書
②取引残高報告書
③特定口座譲渡益税額のご案内
④外国株式等 配当金等のご案内
⑤外国株式等 取引のお知らせ
⑥上場株式配当等の支払通知書- 今後、特定口座年間取引報告書は、（運用をおこなう）お金のデザインから発行されますか？ それとも口座が開設されているＳＭＢＣ日興証券から発行されますか。
移管後については、ＳＭＢＣ日興証券から発行されます。 ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」から参照いただく形となります。
- 特定口座年間取引報告書について、THEO以外の取引とTHEOの取引（譲渡益、配当金）を通算して課税された結果が記載されるのか。
特定口座年間取引報告書は総合口座全体の報告書となりますため、THEOとTHEO以外のお取引を通算した結果を元に発行されます。
- THEOを解約したい場合はどうすればいいのか。
2021年7月末までは、THEOマイページより解約のお申込をいただくことで、THEOおよび証券口座が解約可能です。
口座移管後についても、THEOの解約はTHEOのマイページから可能です。
証券口座の解約もご希望される場合には、改めてＳＭＢＣ日興証券にお届出が必要です。- THEOを解約すると、ＳＭＢＣ日興証券の証券口座も解約になるのか。
口座移管後は投資一任サービスTHEOは当社が、証券口座はＳＭＢＣ日興証券がそれぞれサービス提供することになります。
そのため、投資一任サービスTHEOを解約されたとしても、証券口座は自動では解約されません。- 口座移管後、THEOに関する問い合わせは、ＳＭＢＣ日興証券が窓口になるのか。
THEOの運用内容に関するお問い合わせは、引き続き当社でお受けいたします。
一方で、証券口座に関するご照会はＳＭＢＣ日興証券のお問合せ窓口が対応いたします。- ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサイトや、ＳＭＢＣ日興証券アプリからTHEOの運用状況を確認したりすることはできますか。
ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」でTHEOの預かり総額の表示を予定しております。
THEOの運用の推移や保有銘柄の詳細については、引き続きTHEOのマイページやアプリからご確認をいただくことになります。- ＳＭＢＣ日興証券のサイトからTHEOマイページに遷移することはできますか。
「日興イージートレード」からTHEOマイページヘはログイン不要（シングルサインオン）で遷移可能となる予定です。
- ＳＭＢＣ日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」で実施することになるTHEO関連の手続きはなにか。
「お客さま情報の変更」「銀行口座への出金指示」「取引関係の帳票閲覧」等になります。