THEO | プロとAIがいる、おまかせ資産運用。

  • 会社概要
  • ホワイトペーパー
  • ログイン
  • 無料診断
  • 口座開設
  • はじめての方へ
  • THEOの仕組み
  • 手数料
  • 安心への取り組み
  • キャンペーン
  • THEO+
  • お客さまサポート
  • ログインする
  • 口座移管に関するお知らせ
  • 解約されたお客さまの証券取引に関する報告書等の閲覧について

解約されたお客さまの証券取引に関する報告書等の閲覧について

2021年1月19日(火)

 2021年7月末予定の当社からSMBC日興証券株式会社(以下SMBC日興証券)への証券口座移管の際には、資金管理や各種ETFの売買記録を管理する証券業務をSMBC日興証券に承継させることとなります。そのため、過去のETF取引や配当金受取に関する報告書等(※対象は下記ご参照)は、当社からSMBC日興証券に移管され保管されるため、THEOマイページからは参照ができなくなります。

※対象となる証券取引に関する報告書等
 ①特定口座年間取引報告書
 ②取引残高報告書
 ③特定口座譲渡益税額のご案内
 ④外国株式等 配当金等のご案内
 ⑤外国株式等 取引のお知らせ
 ⑥上場株式配当等の支払通知書

 既にTHEOを解約されたお客さまについては、SMBC日興証券に証券口座は作成されません。そのため、SMBC日興証券のオンラインサービス「日興イージートレード」でも、報告書等を参照いただくことができません。

 過去分のTHEOの取引に関する報告書等をご自身で保管する必要がある場合には、2021年7月末までに報告書等をダウンロードいただき、保管いただくことをお勧めいたします。特に、2021年分の確定申告を予定されていらっしゃるお客さまは、必要な書類(特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書等)のダウンロードをお願いいたします。

 なお、証券口座移管後に、過去の報告書等の入手をご希望の場合には、SMBC日興証券のコールセンターまでお問い合わせいただき、SMBC日興証券より郵送させていただく予定です。

口座移管に関するお知らせに戻る

THEO公式アプリを
無料でダウンロード!

  • Google Playで手に入れよう
  • Download on the App Store
  • はじめての方へ
  • THEOの仕組み
  • 手数料
  • 安心への取り組み
  • キャンペーン
  • THEO+
  • お客さまサポート
  • Facebook
  • Twitter
  • Outliers
  • MONEY TALK
  • 会社概要
  • THEOのご利用にあたって
  • ホワイトペーパー
  • お客さま本位の業務運営に関する宣言
  • 投資一任運用サービスTHEOに係る
    手数料等及びリスクについて
  • 証券取引等監視委員会情報提供窓口
商号等
株式会社お金のデザイン:
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人投資信託協会

THEO

© Money Design Co., Ltd.

PAGE TOP