NISA調整機能のご利用の流れ How to start

NISA調整機能のご利用の流れについてご案内いたします。

対象証券会社

NISA調整機能対象の証券会社は以下です。

SMBC日興証券

マネックス証券

ＳＭＢＣ日興証券は準備中（2024年12月時点）

ご利用の流れ

  1. Step1 THEO投信画面へ

    アプリのホーム画面のTHEO投信セクションの「詳しく見る」をタップしてください。

    • 2024年12月18日以降配信されるアプリのバージョンアップが必要です。
    • 画像はイメージです

  2. Step2 THEO投信の購入

    THEO投信を未購入の方は画面下部の「購入画面へ」をタップして証券会社に遷移いただき、THEO投信のスポット購入、または積立設定を行ってください。

    ※NISA調整機能は、おまかせ運用設定を「THEOにおまかせ」に設定している方のみご利用いただけます。

    • 画像はイメージです

  3. Step3 証券会社と連携を行う※対応準備中

    THEO投信残高情報を各証券口座から自動で連携を行うため、各証券口座との紐付けを行います。
    THEO投信を保有しているお客さまは画面下部の「連携する」をタップしてください。

    ※NISA調整機能は、おまかせ運用設定を「THEOにおまかせ」に設定している方のみご利用いただけます。

    • 画像はイメージです

  4. Step4 注意事項を確認して同意※対応準備中

    NISA調整機能に関する説明が表示されます。内容についてご確認いただき、同意いただけるようであれば、「連携する」ボタンをタップしてください。

    • 画像はイメージです

  5. Step5 THEOとTHEO投信の合算※対応準備中

    連携を行うと、連携日以降のデータが表示されます。
    （ただし、約定されていない場合は約定日以降のデータが表示されます。）
    アプリのホーム画面（Webの方は資産推移画面）でTHEOとTHEO投信が合算された資産を確認できます。

    • 画像はイメージです
    • THEO NISA調整機能を設定するにはTHEOで既に運用を開始している必要がございます。まだTHEOの運用を開始していない方はまずTHEOにご入金いただき、運用を開始してからNISA調整機能を設定してください。
    • NISA調整機能のご提供は2025年3月頃を予定しております。