NISA調整機能のご利用の流れ How to start

NISA調整機能のご利用の流れについてご案内いたします。

対象証券会社

NISA調整機能対象の証券会社は以下です。

SMBC日興証券

マネックス証券

NISA調整機能のご利用条件

NISA調整機能をご利用いただくには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象証券会社でNISA口座を開設していること
  • 対象証券会社のNISA口座でTHEO投信を購入していること
  • THEOで運用開始していること
  • おまかせ運用を設定していること
  • リスク調整機能を設定していないこと

ご利用の流れ

  1. Step1 THEO投信画面へ

    アプリのホーム画面のTHEO投信セクションの「詳しく見る」をタップしてください。

    • 2024年12月18日以降配信されるアプリのバージョンアップが必要です。
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  2. Step2 THEO投信の購入

    THEO投信を未購入の方は画面下部の「購入画面へ」をタップして証券会社に遷移いただき、THEO投信のスポット購入、または積立設定を行ってください。

    • NISA調整機能は、おまかせ運用設定を「THEOにおまかせ」に設定している方のみご利用いただけます。
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  3. Step3 証券会社と連携を行い、注意事項を確認して同意

    THEO投信残高情報を各証券会社から自動で連携を行うため、提携先金融機関（どちらか一方）との紐づけを行います。
    THEO投信を保有しているお客さまは画面下部の「連携する」をタップしてください。

    • お客さまのTHEOのご利用状況により、NISA調整機能がご利用いただけない場合がございます。（おまかせOFFの場合、THEOが未運用の場合、THEOを解約した場合、リスク調整機能を利用されている場合、THEOゴール投資を利用されている場合など）

    NISA調整機能に関する説明が表示されます。内容についてご確認いただき、同意いただけるようであれば、「連携する」ボタンをタップしてください。

    SMBC日興証券の場合

    マネックス証券の場合

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  4. Step4 THEOとTHEO投信の合算

    連携を行うと、連携日以降のデータが表示されます。
    （ただし、約定されていない場合は約定日以降のデータが表示されます。）
    アプリのホーム画面（Webの方は資産推移画面）でTHEOとTHEO投信が合算された資産を確認できます。

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